Fred Madison eltűnik börtöncellájából - ahol feleségének brutális meggyilkolásáért tartják fogva - és helyén a megrémült Pete Daytont találják, aki képtelen megmagyarázni, hogyan került a börtönbe és hogy hol szerezte titokzatos fejsérülését... Két történet, ugyanazzal a nővel, aki hol szőke, hol barna parókában csábít és hajszol a bűn felé. A nagymenő, hatalmát fitogtató pornókirály, kényszerképzetekkel és hallucinációkkal vívódó, sodródó férfihősök és vér, erőszak minden mennyiségben. Talányos cselekményvezetés, melyben a sorsokat valami misztikus, mágikus erő kapcsolja össze. Egy dolgot kivéve semmi sem biztos ebben a Möbius-szalag-szerű filmben: ne lepődj meg, ha a Gonosz ismerősként köszön, hisz mindennapos vendég a házadban, a lelked már rég az övé. Senki sem az, akinek látszik. David Lynch varázslatosan sötét álomvilágában a szereplők, akár egy maszkot, úgy cserélik arcukat és személyiségüket.