Idézet:

A release a vágatlan változatot tartalmazza.

Ireneus Daninsky, a neves inkvizí­tor, elevenen elégetteti Báthory grófnőt, a segí­tőnőit pedig felakasztatja. Mielőtt a lángok elemésztenék, a grófnő átkot mond Daninsky-re és a leszármazottaira. Négyszáz évvel később Waldemar Daninsky véletlenül lelő egy cigányt amikor farkasra vadászik. A dühös cigányok, akik tudnak az átokról, megidézik a Sátánt, és a szépséges Ilonát választják ki az ifjú uraság elcsábí­tására.

Egy szerelmes éjszakán Ilona megharapja Valdemart, aki farkasemberré válik, s telihold idején prédákat keres. A gyilkosságokat kezdetben egy bolondok házából megszökött elmebetegnek tulajdoní­tják. Valdemar, aki maga is keresi a gyilkost, szerelmes lesz Kingába, egy budapesti professzor lányába. Amikor Mária, Kinga féltékeny húga, sikerrel elcsábí­tja Valdemart, a szerelmeskedés alatt az újra átváltozó ifjú végez a fiatal leánnyal...